[中航电子港股]中创新航港股ipo募资78.91亿港元

10月6日,动力电池巨头中创新航将在港股上市。

10月5日,公开发售认购倍数为0.21倍,最终发行价为38港元/股,募集资金金额缩小至100亿港元以下。

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仔细看,港股IPO公开发售的股票仅占全球发售2.658亿股的1%左右,几乎所有新发股票都被机构投资者“吃掉”。 其中,15名基础投资者买入新航上市股票超过五成。

投资者态度谨慎

从上市价格来看,中创新航港股IPO确定为38港币/股,是募集价格38港币/股至51港币/股的下限。

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从认购情况来看,中创新航对香港公开发售股票的认购不足。 获得3245份有效申请,认购281.92万股香港上市股票,相当于香港公开发售项下可初步认购的h股总数1329.23万股的0.21倍。

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产业资本助力上市

值得注意的是,中创新航的基石投资者认购1.49亿股,占港股IPO上市股份的56.17%。

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招股书显示,15位基石投资者背后有8家产业类上市公司,分别是天齐锂业盛屯矿业大族激光中伟股份诺德股份精测电子兴发集团小鹏汽车。

江西省新能源科技职业学院汽车技术研究院院长张翔认为,等公司加入新航港股IPO后,参与者合作关系将更加紧密,有利于后续业务对接。 另外,新航上市后扩大生产,对产业链上游的需求将持续增加。

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第一手机行业研究院院长孙燕飚认为,vivo可以将其视为一种试水,进行汽车产业链布局,至于是否大举进军新能源汽车领域,还有待观察其他进入者的成果。 配置动力电池的企业不限于新能源汽车,也有可能用于配置能源储藏等领域。

按发行价38港元/股计算,中创新航募资总额约为98.64亿港元,仅次于港股每年最大IPO募资135亿港元。

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中创新航表示,IPO募资约78.91亿港元用于该公司成都一期项目武汉二期项目合肥一二期项目广东江门一期项目和四川眉山项目新生产设施共计95GWh动力电池和系统生产线建设支出的一部分约9.86亿港元用于先进技术的研发; 约9.86亿港元用于周转资金和一般公司用途。

事实上,中创新航的增产是与其IPO同步进行的。 9月29日,中创新航动力与电池成都基地二期项目签约活动在成都天府新城会议中心举行。 至此,中创新航成都基地产能达到50GWh。

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宁德时代专利诉讼续

此前,一家证券公司发表研究报告称,新航对6项专利进行产权诉讼,可能产生不良影响。

公开资料显示,中创新航与的诉讼已经拉锯一年多了。

去年7月,宁德时代发起诉讼,涉及5个电池相关专利覆盖制作新航全系产品。 宁德时代要求,新航停止制造和销售侵权产品,赔偿经济损失1.85亿元,同时承担公司为制止知识产权侵权发生的费用300万元。

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今年5月,宁德时代将上述索赔额提高到5.18亿元。 8月,针对中创新航新一轮专利侵权,宁德时代再次提起诉讼,追加不正当竞争,索赔额1.3亿元,福建省高院受理此案。 6起专利诉讼,宁德时代总要求新航索赔6.48亿元。

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对此,中创新航于今年7月发表声明称,目前诉讼和涉案专利无效仍处于审理阶段,尚未生效。


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